[導(dǎo)讀]全球銀行業(yè)又在醞釀一場裁員潮，然而外資銀行在中國非但沒有收縮陣線，反而大舉擴張之旗。
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編者按：普華永道近日發(fā)布了《外資銀行在中國》年度調(diào)查報告，最吸引眼球的當(dāng)屬2011年在中國的181家外資銀行稅后利潤實現(xiàn)翻番，從2010年的77.8億元增至2011年的167.3億元。外資行如何取得如此利潤增速？瘋狂生長之后又將面臨怎樣的考驗？業(yè)務(wù)擴張又會給國內(nèi)銀行業(yè)帶來怎樣的挑戰(zhàn)？
全球銀行業(yè)正又在醞釀著一場裁員潮，然而，外資銀行在中國業(yè)務(wù)非但沒有收縮陣線，反而大舉擴張之旗。業(yè)績增長成為擴張的最大動力，在全球經(jīng)濟不景氣的陰霾籠罩下，去年外資銀行歐美業(yè)績明顯縮水，而在中國業(yè)務(wù)卻成為逆市賺錢的一枝獨秀。
普華永道近日發(fā)布的一份調(diào)查報告披露，在內(nèi)地的181家外資銀行2011年的盈利總額創(chuàng)歷史新高，達167.3億元，較2010年增長1.15倍，其利潤增幅高于國內(nèi)行業(yè)水平。
外資行“咸魚翻身”
對比銀監(jiān)會2011年披露的銀行年報數(shù)據(jù)，國內(nèi)銀行去年的盈利增長水平顯然不如外資銀行。證券時報記者根據(jù)銀監(jiān)會披露的數(shù)據(jù)計算得出，國有大行2011年利潤同比增長29%，股份制商業(yè)銀行表現(xiàn)略勝一籌，但同比也僅增長47.64%。
對此，普華永道中國審計部合伙人周世強解釋道，很多外資銀行在內(nèi)地設(shè)立機構(gòu)主要在2007年、2008年，成立初期人員和基礎(chǔ)設(shè)施費用投入較多。經(jīng)歷四五年的積累后，2011年外資銀行已進入投資回報期。
中央財經(jīng)大學(xué)中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇(微博)在接受記者采訪時亦表達了相似觀點，“外資銀行去年盈利翻倍主要有兩方面原因，一是利潤基數(shù)低；二是基于去年國內(nèi)銀行業(yè)整體盈利狀況不錯的大環(huán)境。”
記者翻閱財報，從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)對利潤增長貢獻進行了梳理，一方面，外資行在理財產(chǎn)品設(shè)計及創(chuàng)新方面優(yōu)勢明顯，零售業(yè)務(wù)和財富管理市場表現(xiàn)突出；另一方面，隨著跨國企業(yè)走進來和中國企業(yè)走出去，外資行的貿(mào)易融資業(yè)務(wù)量大幅提升。
以渣打銀行為例，2011年渣打銀行在內(nèi)地新增19家分行和支行，令網(wǎng)絡(luò)總數(shù)增至81家，稅前利潤增長逾1倍至11.51億元。其中，個人銀行業(yè)務(wù)中國收入增加12%至2.28億元。渣打銀行指出，這主要得益于在增長城市的業(yè)務(wù)擴充、存款邊際利潤改善以及財富管理收入上升，尤其是單位信托及指數(shù)掛鉤結(jié)構(gòu)性存款方面。
而恒生銀行2011年財報顯示，恒生中國去年于內(nèi)地業(yè)務(wù)據(jù)點增加，稅前利潤達到4.82億元，其中企業(yè)及商業(yè)銀行業(yè)務(wù)客戶總數(shù)同比增長8.3%，零售銀行及財富管理業(yè)務(wù)的客戶總數(shù)亦增加21.1%。
除了開拓財富管理市場，貿(mào)易融資業(yè)務(wù)量也成為外資銀行業(yè)績增長亮點。渣打銀行方面表示，香港的增長動力來自中國內(nèi)地于人民幣國際化后對貿(mào)易及結(jié)構(gòu)性融資解決方案需求的不斷增加。
據(jù)匯豐銀行介紹，去年該行在中國工商業(yè)務(wù)實現(xiàn)盈利13.4億美元，貿(mào)易服務(wù)收入大量增長，值得注意的是，匯豐銀行逾半數(shù)工商業(yè)務(wù)新客戶來自中國內(nèi)地。
一枝獨秀的中國經(jīng)濟無疑成為資金的避風(fēng)港，聯(lián)合國貿(mào)發(fā)組織的一份報告指出，中國2011年吸引外國直接投資再創(chuàng)歷史新高，達1240億美元。
一位花旗銀行內(nèi)部人士告訴記者，跨國企業(yè)一般會優(yōu)先選擇與外資銀行合作，比如，飛利浦和微軟的母公司均與花旗銀行簽署了全球戰(zhàn)略合作協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，上述企業(yè)到中國發(fā)展會優(yōu)先選擇花旗銀行開戶，“都是外企，文化環(huán)境和業(yè)務(wù)模式較為相似，溝通起來也比較順暢。”
股權(quán)投資趨于降溫
在自身利潤進入高速增長期的同時，外資行前期在中國的股權(quán)投資亦取得不錯回報，甚至大有超越其自身業(yè)務(wù)利潤的態(tài)勢，有的聯(lián)營公司利潤貢獻率則遠遠高于自身在華的業(yè)務(wù)利潤。