其次，愿意折騰的進(jìn)取型投資者可以假裝炒炒周期股，波段操作博弈有色(黃金)、煤炭、水泥、工程機(jī)械等。“假裝炒炒周期股”：一方面，受制于行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，此次“穩(wěn)經(jīng)濟(jì)”對(duì)于周期性行業(yè)整體的拉動(dòng)作用較弱，而未來(lái)幾年經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、調(diào)結(jié)構(gòu)，投資相關(guān)行業(yè)面臨兩端受擠壓，產(chǎn)能大量投放，投資需求趨勢(shì)性疲軟；另一方面，周期股的彈性強(qiáng)，當(dāng)前估值也不離譜，政策放松帶來(lái)反彈的催化劑。因此，建議投資者，趁大盤回調(diào)時(shí)增持供需格局較佳、競(jìng)爭(zhēng)地位較優(yōu)的周期類股，波段操作。
最后，對(duì)不想折騰的投資者而言，可繼續(xù)超配穩(wěn)增長(zhǎng)與調(diào)結(jié)構(gòu)的“公約數(shù)”板塊，自下而上精選消費(fèi)、服務(wù)、醫(yī)藥及成長(zhǎng)股。邏輯是：其一，總需求回落，成本下降；其二，政策“穩(wěn)中求進(jìn)”，降息降準(zhǔn)都有利于降財(cái)務(wù)費(fèi)用，投資方面以調(diào)結(jié)構(gòu)的名義穩(wěn)經(jīng)濟(jì)是最理性的選擇。因此，民生消費(fèi)相關(guān)的(食品飲料、醫(yī)藥、消費(fèi)電子、餐飲旅游、汽車零部件)+民生投資相關(guān)的(環(huán)保、鐵路高鐵、核電等電力設(shè)備、水利市政類)等“公約數(shù)”板塊，長(zhǎng)短皆宜，有望獲得估值與業(yè)績(jī)的雙升。(中國(guó)證券報(bào))
【戰(zhàn)機(jī)解析】
本周股評(píng)家最看好的個(gè)股
9人次推薦：(1個(gè))
碩貝德(300322)
8人次推薦：(1個(gè))
黃海機(jī)械 (002680)
7人次推薦：(1個(gè))
保利地產(chǎn) (600048)
5人次推薦：(5個(gè))
瀘州老窖 (000568)
久聯(lián)發(fā)展 (002037)
福建金森 (002679)
奮達(dá)科技 (002681)
旋極信息(300324)
4人次推薦：(5個(gè))
云天化(600096)
海螺水泥 (600585)
富安娜(002327)
建研集團(tuán) (002398)
海能達(dá)(002583)
3人次推薦：(32個(gè))
上汽集團(tuán) (600104)
外運(yùn)發(fā)展 (600270)
上海家化 (600315)
中新藥業(yè) (600329)
華夏幸福 (600340)
龍凈環(huán)保 (600388)
山東黃金 (600547)
廈門鎢業(yè) (600549)
青島啤酒 (600600)
宜華木業(yè) (600978)
中國(guó)重工 (601989)
萬(wàn)科 A(000002)
國(guó)藥一致 (000028)
中興通訊 (000063)
中聯(lián)重科 (000157)
東阿阿膠 (000423)
云南白藥 (000538)
格力電器 (000651)
南方食品 (000716)
北新建材 (000786)
桑德環(huán)境 (000826)
峨眉山 A(000888)
東華軟件 (002065)
恩華藥業(yè) (002262)
齊翔騰達(dá) (002408)
壹橋苗業(yè) (002447)
康得新(002450)
安潔科技 (002635)
銀江股份 (300020)
智飛生物 (300122)
天舟文化 (300148)
梅安森(300275)
本欄所薦個(gè)股為上周末本報(bào)以及其他證券類報(bào)刊中推薦頻率較高者，亦即本周股評(píng)家最看好的個(gè)股。(上海證券報(bào))