以恒生銀行為樣本,據(jù)其2011年財(cái)報(bào)披露,該行去年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)166.8億港元,內(nèi)地業(yè)務(wù)去年稅前利潤(rùn)僅為4.82億港元,同期聯(lián)營(yíng)公司(包括興業(yè)銀行(601166,股吧)、煙臺(tái)銀行以及希慎集團(tuán)間接非全資附屬公司Barrowgate Limited)凈利潤(rùn)則高達(dá)39.9億港元。
據(jù)披露,恒生銀行分別持有興業(yè)銀行、煙臺(tái)銀行12.8%和20%的股權(quán)。恒生銀行方面指出,2011年內(nèi)地業(yè)務(wù)對(duì)于該行總除稅前利潤(rùn)貢獻(xiàn)為22%(2010年的水平為15%),其中包括來自該行內(nèi)地投資的應(yīng)占利潤(rùn),而該行與興業(yè)銀行的應(yīng)占利潤(rùn)于年內(nèi)上升約40%。
匯豐銀行2011年也交出了漂亮的成績(jī)單,來自聯(lián)營(yíng)公司收益增加41%,這主要是受益于客戶貸款增長(zhǎng)強(qiáng)勁及費(fèi)用收入上升,交通銀行和興業(yè)銀行對(duì)匯豐的利潤(rùn)貢獻(xiàn)功不可沒。
而早在2005年便成為建設(shè)銀行戰(zhàn)略投資者的美國(guó)銀行,更是起到了良好的示范效應(yīng)。美國(guó)銀行分兩階段投入30億美元購(gòu)入建行9%的股份,而后建行H股上市讓美國(guó)銀行賺得盆滿缽滿。
趙慶明指出,“第一批進(jìn)入中國(guó)的外資銀行剛好趕上了中國(guó)大型商業(yè)銀行股改上市,需要引進(jìn)戰(zhàn)略投資者,這些戰(zhàn)略投資者也使中資行在轉(zhuǎn)變觀念、引進(jìn)技術(shù)、培訓(xùn)人才等方面獲得了綜合收益。”
一面是海水,一面是火焰,外資銀行在中國(guó)的股權(quán)投資也是如此。作為淘金者,第一批進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的外資銀行無疑嘗到了股權(quán)投資的甜頭,其中以美國(guó)銀行、匯豐銀行和恒生銀行等為代表。而后來者卻充滿各種變數(shù),比如澳新銀行和蘇格蘭皇家銀行。
近日,澳新銀行宣布放棄對(duì)中國(guó)天津銀行1.2億多元人民幣的增資計(jì)劃。澳新銀行中國(guó)首席執(zhí)行官(CEO)李權(quán)解釋稱,“放棄對(duì)天津銀行的增資并不表示不看好中國(guó)市場(chǎng)。”
事實(shí)的確如此,在食言增資天津銀行的同時(shí),澳新銀行卻宣布了對(duì)澳新中國(guó)增資20億元的計(jì)劃,這是澳新銀行在華設(shè)立以來首次追加資本金。目前澳新中國(guó)在上海、北京、廣州和重慶設(shè)有7家分支機(jī)構(gòu),未來5到10年計(jì)劃將內(nèi)地網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模擴(kuò)張3倍至20家。
也并非所有外資銀行都將籌碼押注在中國(guó),6月底,蘇格蘭皇家銀行(RBS)宣布關(guān)閉北京的所有零售支行,正式撤出中國(guó)境內(nèi)零售業(yè)務(wù)。
該行相關(guān)工作人員表示,RBS中國(guó)的零售銀行業(yè)務(wù)量占總收入的20%左右,撤出中國(guó)零售市場(chǎng)是為了集中力量發(fā)展核心業(yè)務(wù),主要面向企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)和政府部門等提供金融服務(wù)。
趙慶明則認(rèn)為,在本輪經(jīng)濟(jì)危機(jī)中蘇格蘭皇家銀行基本國(guó)有化,其撤離中國(guó)零售市場(chǎng)主要是源于戰(zhàn)略上的調(diào)整,并不具有代表性。
“外資銀行對(duì)中資銀行趨之若鶩的時(shí)代已成為歷史,隨著獨(dú)立設(shè)立的法人銀行迅猛發(fā)展,外資行對(duì)中資機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略投資熱情正降溫。”趙慶明告訴記者。
外資行突圍的荊棘之路
對(duì)于外資銀行來說,對(duì)中資銀行的股權(quán)投資顯然已不再是“香餑餑”,外資行未來在中國(guó)的拓展或許更依賴于自身的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。不少外資銀行紛紛加碼自身業(yè)務(wù)拓展,但就目前形勢(shì)來看,這條擴(kuò)張之路卻布滿荊棘。
一位曾就職于美國(guó)花旗銀行深圳分行的員工告訴記者,前幾年外資銀行的員工待遇確實(shí)誘人,社會(huì)認(rèn)可度也較高,但近兩年隨著中資行的崛起,外資行已優(yōu)勢(shì)不再。有些中資商業(yè)銀行甚至高薪挖角外資行人才,導(dǎo)致外資行頻現(xiàn)人才流失現(xiàn)象。
“外資行表面光鮮,但某些福利跟中資銀行沒法比,比如春節(jié)我們只有100元的過節(jié)費(fèi),節(jié)后領(lǐng)導(dǎo)給我們封了一個(gè)20元的利是,我都不好意思說出口。”上述員工毫不掩飾對(duì)外資銀行福利的不滿。據(jù)他介紹,同批入職的員工大多已經(jīng)跳槽至各大中資銀行,包括光大、廣發(fā)、華潤(rùn)銀行等后起之秀。
另一家外資銀行中層管理人員則表示,外資行標(biāo)準(zhǔn)化的操作模式一方面體現(xiàn)了其專業(yè)化和風(fēng)控能力,但另一方面也限制了其在中國(guó)的本土化業(yè)務(wù)發(fā)展。他舉例稱,一些未上市的中國(guó)民企為了避稅,沒有完善的財(cái)務(wù)報(bào)表,很難通過外資銀行的業(yè)務(wù)審核,而不少中資銀行卻可以變通操作。