隨著本周中國(guó)南車、中國(guó)北車等前期強(qiáng)勢(shì)股走弱，計(jì)算機(jī)概念股近期卷土重來(lái)，成為資金一致追捧的對(duì)象。截至發(fā)稿時(shí)，該板塊上漲近6%，同有科技、華力創(chuàng)通漲停。合眾思?jí)?、南天信息漲幅超7%。資金流向榜顯示，目前有68億資金凈流入該板塊。
自年初以來(lái)，計(jì)算機(jī)板塊便開啟了波瀾壯闊的行情，累計(jì)漲幅超過70%，大幅跑贏大盤。個(gè)股方面，板塊內(nèi)股價(jià)翻倍的有超過了30只，有近百只個(gè)股漲幅超過40%，從細(xì)分行業(yè)來(lái)看，涉及互聯(lián)網(wǎng)概念類股漲幅巨大，在線教育、移動(dòng)醫(yī)療/健康管理、互聯(lián)網(wǎng)金融、車聯(lián)網(wǎng)也獲益匪淺。
自李克強(qiáng)總理在政府工作報(bào)告中提出互聯(lián)網(wǎng)+概念之后，各上市公司加大了觸網(wǎng)步伐，行業(yè)內(nèi)利好也不斷涌出。近期，互聯(lián)網(wǎng)金融再受監(jiān)管層認(rèn)可，首次提出支持互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)拿券商牌照。據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，監(jiān)管部門將從多個(gè)方面支持互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開展資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)，一是放寬行業(yè)準(zhǔn)入，實(shí)施業(yè)務(wù)牌照管理；二是積極支持互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)改制上市融資，加強(qiáng)公司治理；三是支持互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開展場(chǎng)外業(yè)務(wù)；四是鼓勵(lì)支持互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)參與資本市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+”計(jì)劃已經(jīng)成為國(guó)家戰(zhàn)略，從本次監(jiān)管去邀請(qǐng)螞蟻金服、騰訊、京東等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)參與證券期貨行業(yè)的交流來(lái)看，我們相信“互聯(lián)網(wǎng)+資本市場(chǎng)”將是國(guó)內(nèi)金融行業(yè)改革的重要手段。
渤海證券稱，“互聯(lián)網(wǎng)+”仍將是二季度主力的重要發(fā)力方向，繼續(xù)計(jì)算機(jī)板塊，重點(diǎn)關(guān)注具有較強(qiáng)的內(nèi)在成長(zhǎng)邏輯且業(yè)績(jī)可兌現(xiàn)板塊:1)“互聯(lián)網(wǎng)+汽車”板塊，關(guān)注具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的公司，看好基于數(shù)據(jù)的車聯(lián)網(wǎng)變現(xiàn)模式，推薦四維圖新、千方科技“互聯(lián)網(wǎng)+金融”板塊，關(guān)注入口流量卡位優(yōu)勢(shì)明顯具有較強(qiáng)轉(zhuǎn)型邏輯的公司，看好企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)金融服務(wù)的企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)變現(xiàn)模式，推薦漢得信息、用友網(wǎng)絡(luò)3)關(guān)注主業(yè)扎實(shí)，具有較好成長(zhǎng)性、業(yè)績(jī)有保證的白馬股，推薦博彥科技、廣聯(lián)達(dá)。
中金公司稱，醫(yī)療信息化仍是上市企業(yè)并購(gòu)熱點(diǎn)，建議關(guān)注具備線下資源優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。 4 月 14 日，陽(yáng)普醫(yī)療收購(gòu)廣州惠僑，形成醫(yī)療信息化解決方案； 4 月 15 日，中元華電收購(gòu)世軒科技，獲得數(shù)字化醫(yī)院服務(wù)能力及區(qū)域醫(yī)療信息化平臺(tái)建設(shè)能力。我們認(rèn)為，醫(yī)衛(wèi)信息化及個(gè)人健康管理仍將是A股的投資熱點(diǎn)，線下醫(yī)衛(wèi)資源卡位將是決定企業(yè)在行業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”中地位和作用的核心。繼續(xù)推薦具備線下優(yōu)勢(shì)的東華軟件、萬(wàn)達(dá)信息，以及與北京天健有戰(zhàn)略合作的數(shù)字政通，建議關(guān)注衛(wèi)寧軟件、榮科科技。
不過，渤海證券提醒，該板塊一些公司雖符合整體的行業(yè)上漲邏輯，業(yè)績(jī)卻不盡如人意，僅是一味的概念炒作推升估值，此類個(gè)股均具有一個(gè)較強(qiáng)的特點(diǎn)，即其未來(lái)成長(zhǎng)邏輯短期內(nèi)不可證偽，因此投資者應(yīng)注意此類個(gè)股業(yè)績(jī)不能兌現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，避免盲目炒作。