2012年下半年全球面板產業(yè)景氣呈現溫和回暖,市場競爭格局不斷變化,中國面板產業(yè)經歷了突飛猛進的成長,群智咨詢對2013年全球及中國面板市場三大趨勢進行預測。經歷了連續(xù)六個季度虧損后,面板廠商盈利情況從2012年三季度開始逐步好轉,韓國廠商三星、LGD和中國廠商京東方率先實現凈盈利轉正。產業(yè)低迷期間,面板廠商采取了積極改善措施穩(wěn)定價格,扭轉虧損局面。
供需趨近平衡
2013年,群智咨詢認為大尺寸面板供需將呈現“整體平衡,局部緊張”的特征。首先從供應來看,由于全球范圍內產能無明顯增長,面板廠將以調整產能結構、提高整體獲利為主要發(fā)展方向。從細分市場來看,2013年Tablet面板的供應恐略有過??赡?。平板電腦仍是2013年全球大尺寸面板成長的主要動力,隨著Android陣營的不斷壯大及微軟Win8操作系統及其應用Surface的推出,預估2013年平板電腦市場將形成“四家割據”之勢,其需求規(guī)模成長也將逐步放緩。群智咨詢數據顯示,2013年全球平板電腦市場同比增速將放緩至37.8%。顯示器應用方面,2013年顯示器市場恐將持續(xù)低迷,供需相對平衡,局部或緊張。筆記本應用方面,供需整體平衡,市場預期看高,有過剩可能。電視面板方面,供需整體平衡,結構性缺貨問題仍存在??傮w而言,預估2013年全球大尺寸面板需求規(guī)模8.3億片,同比2013年增長7.8%。
技術和結構成重心
群智咨詢調查數據顯示,中國面板廠大尺寸面板(7”及以上)全球市占率將從2011年的6%上升到2012年的10%,出貨量達到7600萬片,電視面板出貨量實現了670.9%的同比增長,全球市占達率達到11%。預計2013年中國廠商在平板電腦面板全球市占率將達10.7%,出貨量同比增長324.5%;電視面板出貨量則將同比增長49.6%,全球市占達率達到16.2%。
群智咨詢分析認為2013年國內面板廠將調整發(fā)展重心,重點轉向技術力和結構提升。隨著國內面板廠在高分辨率,廣視角,輕薄面板和超大尺寸開發(fā)及量產技術上的成熟應用,此前在高端智能手機面板、平板電腦面板和超大尺寸液晶電視面板方面的技術瓶頸將得到突破。預計2013年,國內面板廠將紛紛量產4.5英寸以上HD和FHD LTPS智能手機面板,7英寸─10.1英寸高分辨率平板電腦面板,50英寸以上超大尺寸和超高清4K2K電視面板。使產品線可滿足各應用產品、各尺寸的高中低端市場需求。到2014年國內將迎來新一波的量產高峰,預估2014年國內將新增3條8.5代 a-si生產線,2條5.5代LTPS生產線,使得全國五代線(含)以上的年總投產面積將達到4101萬平方米,同比2013年增長50.6%。
競爭力提升主策略
2013年,全球面板廠將采取兩種類型的發(fā)展模式:一部分采取橫向整合、調整結構為主軸的策略,比如:產能整并、技術授權、引進策略合作伙伴、削減不良資產等;包括夏普、日本顯示、松下、友達等均是。第二部分則采取積極擴張、縱向整合為主軸的發(fā)展策略,比如:上下游產能整合、共同開發(fā)新產品、收購或入股、擴張產能;以鴻海、索尼、TCL和京東方為代表。群智咨詢(Σintell)認為,不管是何種發(fā)展模式,產業(yè)鏈皆以提高整體效率、穩(wěn)定獲利性和追求領先性技術三個方面為主要發(fā)展目標。
隨著各應用市場逐漸進入成熟階段,一方面,新興應用和新技術成為刺激市場需求的重要利器;另一方面,憑借高附加值產品,提高獲利能力并搶占市場領先優(yōu)勢。因此,面板廠仍將積極研發(fā)新技術和新制程工藝,在大尺寸方面,銅制程與Oxide將成為提升產品表現力和未來技術發(fā)展方向;而在小尺寸方面,LTPS和AMOLED日趨成為技術競爭角逐的主角。除此之外,各面板廠商也積極投入在柔性顯示、超薄、超廣視角、全色域、高分辨率、單片式觸摸屏技術等方面。2013年新技術進步帶來的平板顯示產品升級將值得期待。