收到企業(yè)求助后,蕭山、余姚等區(qū)政府曾在3、4月間組織多場協(xié)調會,召集家具等領域的企業(yè)與相關的13家轄區(qū)內銀行進行協(xié)調。
“但是,我們發(fā)現(xiàn),一些轄區(qū)外的法人銀行,決策權在于區(qū)域外的總行,必須得省政府層面出面協(xié)調才真正有效。”前述杭州市家具協(xié)會人士表示。
于是,先后發(fā)出求助的600家企業(yè)的訴求被匯總起來,形成一份報告,遞交到了浙江省金融辦。
爆炸的“互保聯(lián)保”火藥桶
這是一場因信貸聯(lián)保引發(fā)的多米諾骨牌式災難。
聯(lián)保又稱“互保”,是指互相擔保,也就是企業(yè)之間對等為對方保證貸款,當對方還不出錢時需承擔還款連帶責任。浙江企業(yè)之間互保非常普遍,還有更多的采用“聯(lián)保”,就是三家或三家以上企業(yè)組成擔保聯(lián)合體,所有成員為其中任何一家的貸款承擔連帶責任。
“一家資產上5000萬的企業(yè),至少有3家以上的擔保企業(yè),多的甚至超過10家。”一家在此次風波中被牽連的企業(yè)老總說。
杭州市家具協(xié)會一名曾參與銀企協(xié)調的人士透露,整個聯(lián)保圈根據(jù)始發(fā)前后共分為四級。
在天煜建設為原點的聯(lián)保危機圈上,一級圈內的是嘉逸集團和華洲集團,與此核心互保的圈子中,又以各個“傳染點”企業(yè)形成一個個圈圈。其中與前述兩家企業(yè)有互保關系的榮事實業(yè),共與10家企業(yè)有互保關聯(lián)。
由此形成四級擔保圈。
天煜建設處于訴訟賬戶和資產凍結狀態(tài),華洲集團與天煜建設總擔保9000萬元,天煜建設為華洲集團總擔保1億元。華洲的上級集團公司嘉逸集團實際控制人同屬姚榮華,由此被連累,被銀行收貸后,原本銀行授信總額6.5億元的銀行開始觀望。
以華洲集團為原點的二級互保圈企業(yè)成員有榮事實業(yè)、高盛集團、浙江中業(yè)控股及下屬關聯(lián)公司、浙江正見集團建設有限公司5家。
華洲集團為榮事集團總擔保3000萬元,榮事集團則為華洲集團總擔保9800萬元。華洲為高盛集團雙方互保均為4000萬元。華洲與中業(yè)控股互保貸款金額也為4000萬元。
浙江正見的企業(yè)總資產為11億元,年銷售收入為15億元。華洲集團為浙江正見擔保5710萬元,浙江正見則為華洲集團總擔保1.5億元。
與二級擔保圈成員榮事實業(yè)為“傳染點”又衍生出5個圈子,如與榮事實業(yè)互保的有杭州東新木業(yè),杭州博洋家具,浙江九龍控股集團,浙江虎牌集團,浙江新世紀管道等。
與浙江九龍控股互保的又有博洋家具、杭州康順貿易。
與浙江博洋家具互保單位為浙江晶瑞辦公家具、浙江麥尚實業(yè)等。
“這種層級式的危機擴延,并不會是因為緊密度的親疏而遞減。” 建設銀行浙江杭州區(qū)域內一負責貸款的工作人員評價說。
“很有可能這些聯(lián)保圈在跨區(qū)域蔓延。”一名被卷入互保危機的浙江企業(yè)主認為,一旦自己的企業(yè)被聯(lián)保拖垮,自己在江蘇一帶投資的企業(yè)資金鏈肯定也要牽連進去。
為此,目前杭州市家具協(xié)會在給杭州的緊急報告中,提出對一級互保圈企業(yè)中的嘉逸集團、新洲集團進行資產重組,設立第一道防火墻,防止危機蔓延。
催貸風暴下的危機蔓延
盡管有各級地方政府一再出面召集銀企協(xié)調會,但銀行有自己的商業(yè)邏輯,這意味著這場危機難以在短期內看到盡頭。
“這種互保是在貨幣政策一松一緊中,銀行結合自己業(yè)務與中小企業(yè)融資特性而推廣的。”浙江一名國有銀行高管介紹,這不僅是浙江的獨有現(xiàn)象,但由于浙江是民營大省,這種模式更加普及,約占企業(yè)總融資比例的60%至70%。