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          機構預計A股續(xù)演震蕩季 挖掘藍籌板塊機會

          挖掘藍籌板塊機會

          2013-04-11 11:24:40

            不少券商、基金、私募等機構表示,謹慎看待二季度市場行情,A股預計延續(xù)震蕩格局,但一些低估值且基本面有望改善的藍籌板塊具備深度挖掘機會。

            市場震蕩格局難改

            在近期機構集中發(fā)布的二季度策略報告中,“經(jīng)濟弱復蘇”格局已成為市場人士普遍認同的觀點。在機構看來,弱復蘇態(tài)勢難以扭轉,導致市場反復震蕩調整。實體經(jīng)濟動能能否恢復、改革紅利能否惠及市場等不確定因素將左右未來市場表現(xiàn)。

            國海證券指出,生產(chǎn)端和需求端的數(shù)據(jù)都表明經(jīng)濟復蘇動能偏弱。隨著旺季的到來,經(jīng)濟復蘇動能能否由弱轉強存在不確定性。

            廣發(fā)基金在二季度策略報告中表示,二季度A股市場整體將是震蕩格局,難有大幅上漲行情。私募機構和聚投資在二季度策略報告中指出,二季度末市場信心預計會因IPO開閘受到一定沖擊,這一時點上A股存在較強的回調壓力;同時,不少地方政府存在新一輪“投資沖動”或使今年經(jīng)濟復蘇中通脹預期有所抬頭,市場避險情緒恐增加,市場在6月出現(xiàn)震蕩調整的可能性較大。

            在謹慎預期下,不少機構對二季度市場點位的判斷多偏悲觀。統(tǒng)計顯示,中信證券、申銀萬國、浙商證券、德邦證券把A股預測的最高點位設定為2500點。國泰君安在二季度策略報告中表示,A股頂部形成于2450點,下跌方向已經(jīng)出現(xiàn),短期內下跌趨勢將持續(xù)。安信證券首席策略分析師程定華稱,樂觀情況跌到2100點,悲觀情況可能到2000點。在他看來,導致市場向下超預期的因素將包括地產(chǎn)調控嚴格執(zhí)行、銀行理財產(chǎn)品規(guī)范嚴格執(zhí)行、4月汽車和商品房成交量下降。

            也有一些機構對后市持謹慎樂觀態(tài)度。高華證券提出,由于一季度負面因素過多,二季度市場將會出現(xiàn)溫和改善的情況。隨著通脹擔憂、二季度GDP增長略好于市場預期,二季度市場有望取得正回報。南方基金認為,二季度周期性行業(yè)會出現(xiàn)盈利拐點,3月是傳統(tǒng)開工旺季,有望帶動工程機械、水泥、建材等周期品行業(yè)訂單回升。

            挖掘藍籌板塊機會

            在擔憂情緒仍未消散的二季度市場,機構建議投資者密切關注經(jīng)濟改革前提下的行業(yè)性投資機會,配置低估值的周期性板塊,挖掘藍籌股投資機會。

            中信證券指出,二季度結構性機會仍突出。當指數(shù)接近下限時,建議配置銀行地產(chǎn)以博取反彈收益;當指數(shù)接近上限時,可以減倉或轉配成長股消費股以進行防御。主題投資方面,信息化、環(huán)保和軍工行情將貫穿二季度。安信證券則建議,可以配置低估值藍籌股,包括百貨、汽車、地產(chǎn)、家電、銀行等行業(yè)。而醫(yī)藥、軍工、環(huán)保、移動互聯(lián)網(wǎng)短期估值過高,需要調整整固,長期依然看好。

            高華證券認為,未來投資配置應回歸基本面,建議選擇一些增長有潛力且估值合理的板塊,包括盈利前景強勁的券商、銀行、保險等金融板塊。

            東吳基金提出在全年的策略下仍有兩條投資思路可以補充,一是政府對沖房地產(chǎn)調控的機會,從財政投向來看,主要集中在城市軟硬件基礎設施,如管網(wǎng)和軌道交通以及信息化投資和服務與環(huán)保;二是利益格局調整、游戲規(guī)則改變帶來的機會,主要集中在資源價格和稅費改革下的機會,例如油電氣水和運輸。(中國證券報)

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