近期，內(nèi)資控股無(wú)菌包裝企業(yè)“新巨豐”訴國(guó)際包裝巨頭“利樂(lè)”濫用市場(chǎng)支配地位糾紛案開(kāi)庭，涉案賠償金額達(dá)1億元。而早在2016年，利樂(lè)就因?yàn)E用市場(chǎng)支配地位被原國(guó)家工商總局處以罰款6.677億元。
在國(guó)內(nèi)，利樂(lè)一度被描述為“乳業(yè)戰(zhàn)場(chǎng)背后的軍火商”，其無(wú)菌灌裝技術(shù)及利樂(lè)包的引入開(kāi)啟了中國(guó)乳業(yè)發(fā)展的第一個(gè)“黃金十年”。據(jù)乳業(yè)資深人士介紹，2000年之前，國(guó)內(nèi)乳制品行業(yè)處于起步階段，利樂(lè)在無(wú)菌灌裝及包裝市場(chǎng)可謂一枝獨(dú)秀，甚至出現(xiàn)“沒(méi)有利樂(lè)就做不出牛奶”的說(shuō)法?；谶@樣的行業(yè)地位，利樂(lè)早期在與下游乳企合作過(guò)程中擁有較強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán)，曾被多次舉報(bào)搭售包裝材料、實(shí)施差別待遇等壟斷行為。
而伴隨國(guó)產(chǎn)無(wú)菌包裝行業(yè)發(fā)展及包裝需求的快速迭代，利樂(lè)開(kāi)始感受到競(jìng)爭(zhēng)壓力。利樂(lè)公司大中華區(qū)總裁朱屹東曾在2020年公開(kāi)表示，近幾年由于市場(chǎng)增速放緩，競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，利樂(lè)增速與此前相比不可同日而語(yǔ)，利樂(lè)中國(guó)需要加快創(chuàng)新速度。
針對(duì)此次訴訟，利樂(lè)方面近日回應(yīng)新京報(bào)記者稱(chēng)，該案不會(huì)影響利樂(lè)在中國(guó)市場(chǎng)的戰(zhàn)略投入和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，利樂(lè)投資中國(guó)市場(chǎng)的信心不變。但對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)壓力及應(yīng)對(duì)手段等問(wèn)題，公司暫不便回應(yīng)。
被訴“濫用市場(chǎng)支配地位”
企查查顯示，山東新巨豐科技包裝股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“新巨豐”)訴利樂(lè)國(guó)際股份有限公司及關(guān)聯(lián)方“濫用市場(chǎng)支配地位”糾紛，于近期在北京市高級(jí)人民法院開(kāi)庭，目前尚未公布庭審結(jié)果。
1月12日，利樂(lè)方面回應(yīng)新京報(bào)記者稱(chēng)，目前案件仍在司法程序中，利樂(lè)正在配合北京市高級(jí)人民法院的相關(guān)工作。此次訴訟案件不會(huì)影響利樂(lè)在中國(guó)市場(chǎng)的戰(zhàn)略投入和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)。1月13日，新巨豐董事會(huì)辦公室工作人員稱(chēng)會(huì)就此案在近兩天給出答復(fù)，截至發(fā)稿尚未收到回應(yīng)。
資料顯示，新巨豐成立于2007年，是目前國(guó)內(nèi)最大的內(nèi)資控股無(wú)菌包裝企業(yè)，2018年-2020年?duì)I收分別為8.6億元、9.35億元、10.14億元，歸母凈利潤(rùn)分別為8644.23萬(wàn)元、1.16億元、1.69億元。2020年，新巨豐液奶無(wú)菌包裝營(yíng)收占比超過(guò)97%，大客戶伊利貢獻(xiàn)其約70%的銷(xiāo)售額。2021年6月，新巨豐向A股二度發(fā)起沖刺。
利樂(lè)發(fā)源于瑞典，成立于1951年，是一家在全球范圍內(nèi)提供食品加工、包裝和分銷(xiāo)領(lǐng)域全系統(tǒng)解決方案的大型跨國(guó)集團(tuán)，截至2021年1月1日在全球有53家生產(chǎn)工廠。2020年，利樂(lè)公司凈收入超過(guò)108億歐元，當(dāng)年交付灌裝設(shè)備388臺(tái)、加工設(shè)備2209臺(tái)，利樂(lè)包裝銷(xiāo)量超過(guò)1830億只。
從業(yè)務(wù)范圍來(lái)看，新巨豐與利樂(lè)在無(wú)菌包裝行業(yè)存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，尤其在乳制品領(lǐng)域。新巨豐在2021年6月發(fā)布的招股書(shū)中透露，2019年11月6日，新巨豐向法院提起訴訟，請(qǐng)求判令利樂(lè)中國(guó)有限公司、利樂(lè)包裝(昆山)有限公司、利樂(lè)包裝(北京)有限公司、利樂(lè)包裝(佛山)有限公司、利樂(lè)包裝(呼和浩特)有限公司等，賠償因其實(shí)施的濫用市場(chǎng)支配地位行為給新巨豐造成的經(jīng)濟(jì)損失1億元，并承擔(dān)案件訴訟費(fèi)用等。
曾因壟斷被罰6.677億元
報(bào)道顯示，利樂(lè)灌裝機(jī)1979年率先應(yīng)用于國(guó)內(nèi)“鮮寶”菊花茶的生產(chǎn)。伴隨乳制品行業(yè)的快速發(fā)展，利樂(lè)一度被描述為“乳業(yè)戰(zhàn)場(chǎng)背后的軍火商”，其無(wú)菌灌裝及包裝技術(shù)的引入開(kāi)啟了我國(guó)乳業(yè)發(fā)展的第一個(gè)“黃金十年”。
1996年，伊利股份成為全國(guó)乳品行業(yè)首家A股上市公司，發(fā)展勢(shì)頭迅猛。保質(zhì)期是當(dāng)時(shí)乳企跨區(qū)域銷(xiāo)售的一大屏障，伊利于1997年上馬兩條利樂(lè)液奶生產(chǎn)線，把牛奶保質(zhì)期延長(zhǎng)到了7個(gè)月。此后蒙牛跟進(jìn)，兩大乳企憑借長(zhǎng)保常溫奶跨越長(zhǎng)江，逐漸形成了兩大巨頭+區(qū)域乳企的“2+1”乳業(yè)格局。
據(jù)乳業(yè)資深從業(yè)人士楊先生回憶，2000年之前，市面上大部分乳品包裝使用的是百利包。當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)乳制品行業(yè)剛剛起步，對(duì)無(wú)菌條件要求較高，企業(yè)想要快速發(fā)展，唯一能選擇的就是全球知名無(wú)菌灌裝企業(yè)利樂(lè)，國(guó)內(nèi)沒(méi)有相關(guān)技術(shù)。
而在與利樂(lè)合作的過(guò)程中，楊先生明顯感到國(guó)內(nèi)企業(yè)缺少話語(yǔ)權(quán)。當(dāng)時(shí)，利樂(lè)包裝、設(shè)備和灌裝機(jī)需配套使用，用利樂(lè)灌裝機(jī)就必須使用利樂(lè)包材，反之亦然?！坝捎谡麢C(jī)、包材都是利樂(lè)的，包括安裝、調(diào)試、維修也都是利樂(lè)工程師在做，至少在2011年之前，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)在面對(duì)利樂(lè)時(shí)都是比較被動(dòng)的，相當(dāng)于沒(méi)有利樂(lè)就做不出牛奶?！?014年，有媒體援引利樂(lè)官網(wǎng)數(shù)據(jù)報(bào)道稱(chēng)，利樂(lè)2012年共生產(chǎn)1732億件包裝，銷(xiāo)售收入約為111.55億歐元，其中超過(guò)1/3的收入來(lái)源于中國(guó)。業(yè)內(nèi)人士當(dāng)時(shí)向媒體透露，早期利樂(lè)包裝成本一度占據(jù)每盒牛奶成本的40%。
然而利樂(lè)在無(wú)菌包裝領(lǐng)域的“支配地位”引起了監(jiān)管部門(mén)注意。2013年7月，原國(guó)家工商總局發(fā)布公告稱(chēng)，多次接到針對(duì)利樂(lè)公司涉嫌濫用市場(chǎng)支配地位行為的反壟斷舉報(bào)，反映其利用在液態(tài)食品包裝設(shè)備和維修等技術(shù)服務(wù)方面的優(yōu)勢(shì)，搭售包裝材料、實(shí)施差別待遇等。根據(jù)舉報(bào)，原工商總局自2012年1月起對(duì)利樂(lè)涉嫌壟斷行為立案調(diào)查。
2016年11月，因?yàn)E用市場(chǎng)支配地位，利樂(lè)國(guó)際股份有限公司、利樂(lè)中國(guó)有限公司等6家利樂(lè)相關(guān)企業(yè)被原國(guó)家工商總局認(rèn)定為違反《中華人民共和國(guó)反壟斷法》，被處罰款約6.677億元。時(shí)任利樂(lè)大中華區(qū)總裁殷長(zhǎng)勛公開(kāi)回應(yīng)稱(chēng)，盡管對(duì)結(jié)果感到遺憾，但利樂(lè)公司接受處罰決定，并決定不提起上訴。
“一家獨(dú)大”被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手打破
此次新巨豐訴利樂(lè)濫用市場(chǎng)支配地位，也反映出利樂(lè)在中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
數(shù)據(jù)顯示，乳業(yè)和非碳酸飲料行業(yè)的快速發(fā)展及更高端、更多元化的趨勢(shì)，為國(guó)內(nèi)無(wú)菌包裝行業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)以及加快創(chuàng)新提供了機(jī)會(huì)。2015年-2019年，中國(guó)無(wú)菌包裝年均增長(zhǎng)7.98%。近幾年乳企陸續(xù)推出的鉆石包、金屬包，就是兩個(gè)行業(yè)相互融合促進(jìn)的產(chǎn)物。
根據(jù)新巨豐招股書(shū)信息，無(wú)菌包裝行業(yè)由于技術(shù)壁壘高等原因，市場(chǎng)集中度較高，曾長(zhǎng)期被利樂(lè)和SIG(康美包)等國(guó)際企業(yè)占據(jù)較高的市場(chǎng)份額。國(guó)際無(wú)菌包裝企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)后，通過(guò)灌裝機(jī)與包裝材料捆綁銷(xiāo)售的策略，使得乳制品企業(yè)從灌裝機(jī)到包裝材料供應(yīng)都產(chǎn)生高度依賴(lài)，一度占據(jù)中國(guó)無(wú)菌包裝市場(chǎng)90%以上市場(chǎng)份額。
2000年以來(lái)，我國(guó)無(wú)菌包裝行業(yè)取得了較大進(jìn)步，在與國(guó)際巨頭的競(jìng)爭(zhēng)中擁有性?xún)r(jià)比和本地化優(yōu)勢(shì)。根據(jù)益普索出具的研究報(bào)告，2017年-2019年，新巨豐在國(guó)內(nèi)液態(tài)奶無(wú)菌包裝市場(chǎng)的銷(xiāo)量份額分別為8.4%、8.9%、9.2%，呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)。
截至2020年末，新巨豐共與國(guó)內(nèi)外136家液奶、非碳酸飲料公司開(kāi)展業(yè)務(wù)，前五大客戶為伊利、新希望乳業(yè)、輝山乳業(yè)、王老吉、歐亞乳業(yè)等，其他客戶則包括椰樹(shù)集團(tuán)、加多寶、甘肅三元、天津海河乳業(yè)、青海天露乳業(yè)、陜西九牛牧業(yè)等。此外，新巨豐還在2020年7月進(jìn)入蒙牛合格供應(yīng)商名錄，并計(jì)劃開(kāi)拓光明、統(tǒng)一、康師傅、雀巢、可口可樂(lè)等新客戶。
而在2012年以后，楊先生也明顯感覺(jué)到企業(yè)在利樂(lè)面前的弱勢(shì)地位有所好轉(zhuǎn)?！半S著乳制品行業(yè)發(fā)展，我們?cè)谝恍﹤浼贤七M(jìn)國(guó)產(chǎn)化，帶動(dòng)了一些國(guó)內(nèi)供應(yīng)商的發(fā)展，比如中亞。當(dāng)我們引進(jìn)另外兩家國(guó)際供應(yīng)商時(shí)，從交流、服務(wù)的過(guò)程中能感受到利樂(lè)適當(dāng)?shù)胤诺土俗藨B(tài)，響應(yīng)的及時(shí)性、價(jià)格、服務(wù)、打包的備件，維修包等都比以前好多了?！?/p>
楊先生認(rèn)為，利樂(lè)在中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)壓力來(lái)自幾個(gè)方面。一是國(guó)內(nèi)下游企業(yè)經(jīng)歷快速布局期后，感覺(jué)到了來(lái)自利樂(lè)的成本壓力和服務(wù)的不方便，有意識(shí)地先從密封、泵等備件開(kāi)始推進(jìn)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化；二是當(dāng)SIG等其他國(guó)際整機(jī)廠家進(jìn)入下游企業(yè)合作伙伴序列時(shí)，利樂(lè)不再一家獨(dú)大；三是近幾年牛奶品類(lèi)創(chuàng)新加快，企業(yè)為吸引消費(fèi)者眼球會(huì)開(kāi)發(fā)一些新的包裝規(guī)格和形式，給利樂(lè)之外的包裝和設(shè)備企業(yè)帶來(lái)機(jī)會(huì)。
仍長(zhǎng)期看好中國(guó)市場(chǎng)
盡管利樂(lè)在中國(guó)市場(chǎng)不再一家獨(dú)大，但其行業(yè)地位依然難以撼動(dòng)。根據(jù)益普索出具的研究報(bào)告，2019年，利樂(lè)公司、SIG集團(tuán)、紛美包裝在我國(guó)的銷(xiāo)售金額占比約為76%。其中，利樂(lè)在中國(guó)無(wú)菌包裝市場(chǎng)的銷(xiāo)售金額占比約為53.5%，瑞典SIG集團(tuán)的占比約為11.5%。
新巨豐曾在招股書(shū)中表示，國(guó)內(nèi)無(wú)菌包裝供應(yīng)商雖已在材料、工藝、技術(shù)等方面取得了較大進(jìn)展，呈現(xiàn)出國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)，但仍與國(guó)際無(wú)菌包裝公司存在一定差距。如果國(guó)內(nèi)無(wú)菌包裝供應(yīng)商未來(lái)研發(fā)力度不夠、下游消費(fèi)者對(duì)新包型產(chǎn)品需求激增等，將使得國(guó)產(chǎn)替代不及預(yù)期。
楊先生認(rèn)為，國(guó)內(nèi)無(wú)菌包裝供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是性?xún)r(jià)比好，服務(wù)態(tài)度好，但利樂(lè)等國(guó)際巨頭在技術(shù)專(zhuān)業(yè)性和成熟度上擁有核心競(jìng)爭(zhēng)力，“這也符合發(fā)展規(guī)律”。從乳品包裝應(yīng)用范圍來(lái)看，利樂(lè)包裝在國(guó)內(nèi)常溫奶領(lǐng)域有一定“壟斷”地位，但在PET瓶裝低溫鮮奶及低溫酸奶等領(lǐng)域應(yīng)用并不普遍。
2018年、2019年，利樂(lè)全球凈收入分別為112億歐元、115億歐元，2020年已下降至108億歐元。不過(guò)從投資舉動(dòng)來(lái)看，利樂(lè)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)還在持續(xù)加碼。2020年6月，利樂(lè)投資7億元建設(shè)的“全球最大封蓋廠”在內(nèi)蒙古呼和浩特舉行動(dòng)工儀式。利樂(lè)公司大中華區(qū)總裁朱屹東當(dāng)時(shí)接受媒體采訪表示，從上世紀(jì)90年代到2010年左右，受益于乳業(yè)發(fā)展，利樂(lè)有很高速的增長(zhǎng)。最近幾年，由于整個(gè)市場(chǎng)增速放緩，競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，利樂(lè)增速不可同日而語(yǔ)，但近兩年業(yè)務(wù)發(fā)展符合公司預(yù)期，利樂(lè)中國(guó)需要加快創(chuàng)新速度。
對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)壓力、應(yīng)對(duì)手段、競(jìng)爭(zhēng)壁壘等問(wèn)題，利樂(lè)中國(guó)方面1月13日回應(yīng)新京報(bào)記者稱(chēng)，由于涉及與新巨豐的訴訟糾紛，不便回應(yīng)，“但利樂(lè)投資中國(guó)市場(chǎng)的信心和承諾是不變的，我們對(duì)中國(guó)市場(chǎng)長(zhǎng)期看好”。
新京報(bào)記者 郭鐵