大連銀行早已折戟、盛京銀行終止審查、錦州銀行轉(zhuǎn)向H股
東北地區(qū)三家“排隊城商行”
全部暫別A股
■本報記者 呂 東
隨著錦州銀行轉(zhuǎn)戰(zhàn)H股上市的最新動作，曾經(jīng)備受關(guān)注的東北地區(qū)三家城商行齊聚A股排隊上市的壯觀場景，如今已然不復(fù)存在。早在兩年前，大連銀行就已在A股門外折戟，盛京銀行也因為成功赴港上市而退出了A股上市隊列。
“轉(zhuǎn)戰(zhàn)H股對急于上市的城商行來說，確實(shí)是可行的一步，近兩年來，城商行在港上市捷報頻傳，而A股市場對于城商行來說仍是難以跨越，越來越多的銀行選擇香港上市也是無奈之舉。一旦在港IPO突圍成功，不但圓了這些銀行上市愿景，也將對銀行未來的業(yè)務(wù)拓展起到推進(jìn)作用，這點(diǎn)從盛京銀行上市后即斥資30億元收購信托公司股權(quán)中可見一斑”，某銀行業(yè)分析人士對《證券日報》記者表示。
從一步之遙到無果而終
2012年3月，證監(jiān)會首批上市申報企業(yè)名單出爐，當(dāng)時各家地方銀行籌備IPO的脈絡(luò)也逐漸清晰。盡管依靠農(nóng)商行發(fā)展的傳統(tǒng)優(yōu)勢，江蘇省以五家銀行入選名單成為最大贏家，但地處東北地區(qū)的遼寧省則以盛京銀行、大連銀行、錦州銀行成為入圍城商行最多的省份。
在經(jīng)過處理了不良資產(chǎn)等歷史包袱后，東北地區(qū)銀行業(yè)特別是遼寧省內(nèi)各家城商行，經(jīng)濟(jì)效益、風(fēng)控指標(biāo)不斷完善。彼時市場各方均認(rèn)為，雖然這三家東北地區(qū)的城商行均尚處初審階段，但東北地區(qū)首家上市銀行登陸A股市場的愿景即將成為現(xiàn)實(shí)。
如今三年時間已過，東北地區(qū)城商行IPO格局已然大變。
2013年，大連銀行A股上市“終止審查”，率先退出A股上市競爭序列，并成為當(dāng)時所有已遞交IPO申請的銀行中，唯一一家并非因轉(zhuǎn)變上市地點(diǎn)而終止審查的銀行。
此后靠著走港股捷徑，始終游離于A股擬上市銀行名單之外的哈爾濱銀行率先超車，將此前上市呼聲最高的盛京銀行甩在身后，成為首家實(shí)現(xiàn)上市的東北三省城商行。
去年年末，盛京銀行在A股IPO多年無果后，終于做出了“棄A赴H”的決定，并在港股市場取得了突破，港股市場也迎來了第五只內(nèi)地地方銀行股。早在2009年，該行就已審議通過了上市議案，并隨后向監(jiān)管部門提交了上市申請。多年中，盡管該行A股上市議案一再延期，但依舊無法換來A股上市的結(jié)果。此前公開披露的《盛京銀行首次公開發(fā)行股票招股書(申請稿2014年6月30日報送)》方案顯示，其擬于上海證券交易所發(fā)行不超過9億股股票。隨著已然完成H股上市，盛京銀行也暫別A股上市，今年3月，該行進(jìn)入了“終止審查”名單。
日前，在A股排隊中碩果僅存的錦州銀行也“耐不住了寂寞”，將IPO的目光投向了香港市場。日前，錦州銀行正式向港交所提交了H股申請草擬本，建銀國際（控股）有限公司擔(dān)當(dāng)其H股上市的獨(dú)家保薦人。
而隨著錦州銀行將上市地轉(zhuǎn)為港股市場，在A股市場排隊名單中，原有的東北三省三家城商行隊伍也已然“全部告退”。
上市助力綜合化經(jīng)營
與錦州銀行類似，鄭州銀行及河北銀行也已經(jīng)在今年一季度啟動了H股上市計劃。地方銀行上市態(tài)度急切，除了看重上市后品牌效應(yīng)提升、補(bǔ)充資本短缺外，大筆募集資金的到賬也將對銀行未來業(yè)務(wù)發(fā)展和戰(zhàn)略布局起到推動作用。
業(yè)內(nèi)人士表示，由于資本實(shí)力所限，地方銀行在布局綜合化經(jīng)營以及打造全牌照的金融控股集團(tuán)方面，與“財大氣粗”的大中型銀行相比始終落于下風(fēng)。而成功上市融資，也將使地方銀行終于有錢、也有機(jī)會開始涉足其中。
本月初，盛京銀行在港交所披露，擬以31.68億元收購華信信托全部已發(fā)行及繳足股本的20%。公告顯示，盛京銀行已與華信信托大股東華信匯通集團(tuán)訂立買賣協(xié)議，華信匯通目前持有華信信托60%的股份。資料顯示，華信信托2014年年末的資產(chǎn)凈值為71.8億元，2014年稅后凈利潤為16.8億元，同比增長約43%。
如此大手筆收購信托公司股權(quán)，顯然與盛京銀行上市后獲得逾百億港元募集資金不無關(guān)系。去年年末，盛京銀行H股上市共發(fā)售13.75億股，每股最終發(fā)售股份定價為7.56港元，募集資金約為103.95億港元，而這筆資金除用于補(bǔ)充資本金，也將協(xié)助該行業(yè)務(wù)持續(xù)增長。對于此次收購華信信托20%股權(quán)，盛京銀行方面表示，此舉將有利于推行綜合化經(jīng)營戰(zhàn)略，公司整合資源、拓展業(yè)務(wù)空間。
實(shí)際上，不論是城商行還是農(nóng)商行，地方銀行在綜合化經(jīng)營布局上始終態(tài)度積極。如已在A股上市的北京銀行就通過合資組建等方式，先后獲得了消費(fèi)金融、保險、基金、村鎮(zhèn)銀行、金融租賃五類金融牌照。南京銀行也通過入股獲得了金融租賃、村鎮(zhèn)銀行、基金牌照。寧波銀行在旗下則擁有合資基金公司，并已獲批籌建金融租賃公司。
同時，由于在H股成功上市，一些資產(chǎn)規(guī)模較小的地方銀行也已然在綜合化方面取得了進(jìn)展，紛紛獲得金融租賃和消費(fèi)金融等牌照。例如，首家赴港上市的地方銀行——重慶農(nóng)商行，其控股的重慶渝農(nóng)商金融租賃就已于去年12月份開業(yè)。重慶農(nóng)商行還入股了重慶汽車金融公司，并設(shè)立了10家村鎮(zhèn)銀行。再如，徽商銀行在H股上市后，也已獲批籌建一家金融租賃公司，并擬與合肥百貨共同發(fā)起設(shè)立消費(fèi)金融公司。此外，哈爾濱銀行絕對控股的哈銀金融租賃公司，也已于去年6月份開業(yè)。