本報(bào)記者 蘇向杲
互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)新規(guī)對保險(xiǎn)業(yè)的沖擊波仍在持續(xù)。
據(jù)《證券日報(bào)》記者統(tǒng)計(jì)，截至1月13日發(fā)稿，已有29家保險(xiǎn)公司通過官網(wǎng)或官方微信公眾號發(fā)布暫停互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)的公告。此外，今年以來，已有57家險(xiǎn)企在中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會官網(wǎng)更新互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品信息，不少險(xiǎn)企下架了此前熱銷的互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)產(chǎn)品。整體來看，新規(guī)后在售的互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)產(chǎn)品數(shù)量較去年出現(xiàn)大幅下滑，呈“大縮表”之勢。
在險(xiǎn)企人士看來，2022年，互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)領(lǐng)域?qū)⒊霈F(xiàn)四大變化：一是互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將出現(xiàn)大幅下滑；二是部分以銀保渠道為主的險(xiǎn)企保費(fèi)或?qū)⒊霈F(xiàn)較大下滑；三是互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將出現(xiàn)重大變化；四是險(xiǎn)企互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)座次將被洗牌。
對消費(fèi)者來說，新規(guī)實(shí)施后該如何選購互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)？對此，中國精算師協(xié)會創(chuàng)始會員徐昱琛對《證券日報(bào)》記者表示，新規(guī)后，投?；ヂ?lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)仍需關(guān)注兩大要素：一是性價(jià)比，網(wǎng)銷產(chǎn)品不能有明顯的缺點(diǎn)或保障漏洞；二是要關(guān)注承保險(xiǎn)企的長期服務(wù)能力，服務(wù)能力對消費(fèi)者至關(guān)重要。在此基礎(chǔ)上，建議消費(fèi)者從專業(yè)機(jī)構(gòu)和專業(yè)代理人處購買保險(xiǎn)，以獲得科學(xué)、全面的保險(xiǎn)保障。
互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)
市場主體與產(chǎn)品“縮量”
根據(jù)《中國銀保監(jiān)會辦公廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(下稱“新規(guī)”)，開展互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)的險(xiǎn)企應(yīng)于2021年12月31日前完成存量互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)整改，不符合新規(guī)有關(guān)要求的主體和產(chǎn)品2022年1月1日起不得通過互聯(lián)網(wǎng)渠道經(jīng)營。
根據(jù)上述要求，據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，目前已有29家險(xiǎn)企發(fā)布公告暫停了互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)，其中人身險(xiǎn)公司15家，包括國寶人壽、渤海人壽、大家養(yǎng)老等；財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司14家，包括中意財(cái)險(xiǎn)、富邦財(cái)險(xiǎn)、北部灣財(cái)險(xiǎn)等。從各險(xiǎn)企發(fā)布的停售公告來看，均未提及恢復(fù)開售時間。
在大量險(xiǎn)企直接停售互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)的同時，亦有不少險(xiǎn)企雖未全部停售互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)產(chǎn)品，但大幅壓縮了在售互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)產(chǎn)品數(shù)量。據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，截至1月13日，已有57家險(xiǎn)企更新了互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品信息，不少險(xiǎn)企較去年大幅壓縮了在售產(chǎn)品數(shù)量。如鼎誠人壽、橫琴人壽等險(xiǎn)企近期發(fā)布公告顯示，今年在售網(wǎng)銷人身險(xiǎn)產(chǎn)品較去年明顯減少。
險(xiǎn)企停售或下架互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)產(chǎn)品，源于新規(guī)對險(xiǎn)企經(jīng)營資質(zhì)的重新設(shè)定。新規(guī)從最低償付能力要求、風(fēng)險(xiǎn)綜合評級要求、準(zhǔn)備金要求等多個方面對經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)的險(xiǎn)企提出了更為嚴(yán)格的要求，一批險(xiǎn)企因不具備經(jīng)營資格而暫時退出了市場。
另外，新規(guī)對經(jīng)營10年期及以上普通型人壽保險(xiǎn)和年金保險(xiǎn)的險(xiǎn)企作了更為嚴(yán)格的規(guī)定，提出更高的償付能力充足率要求，并要求償付能力溢額須超過50億元等。
徐昱琛也對記者表示，這些限制對行業(yè)格局的影響比較大，這些規(guī)定都在一定程度上限制了實(shí)力欠佳的中小型保險(xiǎn)公司經(jīng)營此類業(yè)務(wù)。總體看，新規(guī)的實(shí)施帶來了經(jīng)營主體的洗牌，經(jīng)營主體將以資本金更雄厚、經(jīng)營能力更強(qiáng)的大中型保險(xiǎn)公司為主。
大量險(xiǎn)企暫時退出互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)，加上一些險(xiǎn)企停售部分互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)產(chǎn)品，讓今年的互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)市場格局迎來巨變。
互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)
保費(fèi)與渠道結(jié)構(gòu)生變
基于新規(guī)，業(yè)界預(yù)測今年互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)市場將出現(xiàn)四大變化。
一是保費(fèi)規(guī)模或?qū)⒋蠓禄?。?020年互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)2111億元保費(fèi)中，約42%的保費(fèi)由分紅型、萬能型、投連型等新型保險(xiǎn)產(chǎn)品貢獻(xiàn)。今年，這三類保險(xiǎn)將無法在線上銷售，對互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)市場保費(fèi)規(guī)模形成明顯沖擊。業(yè)界預(yù)計(jì)，在不考慮其他任何產(chǎn)品策略調(diào)整的情況下，新規(guī)實(shí)施將會減少50%的保費(fèi)收入。
一家小型險(xiǎn)企副總經(jīng)理告訴《證券日報(bào)》記者，早在前幾年，一些中小險(xiǎn)企就開始逐步降低網(wǎng)銷分紅險(xiǎn)、萬能險(xiǎn)、投連險(xiǎn)等理財(cái)型險(xiǎn)種的保費(fèi)規(guī)模。近年來，隨著監(jiān)管倡導(dǎo)行業(yè)回歸保障，行業(yè)主流險(xiǎn)企早已壓縮網(wǎng)銷萬能險(xiǎn)等產(chǎn)品保費(fèi)規(guī)模，公司也在持續(xù)壓縮該類產(chǎn)品，進(jìn)一步回歸保險(xiǎn)的保障功能，這也是行業(yè)大趨勢。
二是互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)保費(fèi)排名將出現(xiàn)重大調(diào)整。2020年，互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模TOP10分別為中郵人壽、國華人壽、建信人壽、工銀安盛、人保健康、平安壽險(xiǎn)、中國人壽、太平人壽、平安健康、弘康人壽。目前，建信人壽已宣布暫停互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)。中郵人壽、建信人壽、工銀安盛均為銀行系險(xiǎn)企，依賴銀保渠道。
在銀保渠道，銷售場景大多為客戶經(jīng)理指導(dǎo)客戶采用手機(jī)銀行或自助終端進(jìn)行投保。該模式即為線上線下融合模式，需要受到線上及線下監(jiān)管要求的雙重監(jiān)管，比如線下銷售需滿足雙錄要求，這將進(jìn)一步增加銀行方開展代理業(yè)務(wù)的阻力。徐昱琛表示，互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)保費(fèi)排名靠前的險(xiǎn)企多為銀行系險(xiǎn)企，這些險(xiǎn)企多通過 “線下與線上”融合的模式獲取保費(fèi)，新規(guī)落地后，受影響較大。
三是互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)保費(fèi)結(jié)構(gòu)將出現(xiàn)變化。徐昱琛告訴記者，前幾年，在互聯(lián)網(wǎng)渠道銷售的意外險(xiǎn)、重疾險(xiǎn)、短期醫(yī)療險(xiǎn)、定期壽險(xiǎn)的保費(fèi)增速已較快。新規(guī)落地后，萬能險(xiǎn)、分紅險(xiǎn)、投連險(xiǎn)下架，意外險(xiǎn)、重疾險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)、定期壽險(xiǎn)預(yù)計(jì)都會有不錯的增速。
四是互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)保費(fèi)排名將出現(xiàn)較大變化。天風(fēng)證券分析師夏昌盛認(rèn)為，新規(guī)落地后競爭格局利好大型險(xiǎn)企，中小險(xiǎn)企承壓。實(shí)際上，新規(guī)出臺后，意味著目前大量線上產(chǎn)品需要轉(zhuǎn)向線下渠道或線上線下融合渠道銷售，大型險(xiǎn)企線下渠道布局完備，具有競爭優(yōu)勢，這也導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)保費(fèi)排名出現(xiàn)變化。
展望發(fā)展前景
行業(yè)仍有諸多利好
從險(xiǎn)企人士的觀點(diǎn)來看，今年新規(guī)落地后，盡管互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)規(guī)模可能出現(xiàn)負(fù)增長，但行業(yè)增長前景依然有諸多利好。
一是互助平臺的紛紛關(guān)停，利好互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品的發(fā)展。徐昱琛表示，從互聯(lián)網(wǎng)渠道變遷來看，近期相互保關(guān)閉了，相互保提供的服務(wù)類似重疾險(xiǎn)，在關(guān)閉前約有7000多萬人參與分?jǐn)偅P(guān)閉后這些人的保險(xiǎn)需求將回歸保險(xiǎn)市場，因此，比較明確的是，大量互助平臺關(guān)閉后，短期或一年期重疾險(xiǎn)需求會有所提升。
二是多因素導(dǎo)致保險(xiǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)滲透率尚低，行業(yè)發(fā)展前景依然廣闊。2011年至2020年，我國保險(xiǎn)密度由1067元/人上升至3206元/人，保險(xiǎn)深度由2.9%上升至4.5%，增長趨勢明顯。目前互聯(lián)網(wǎng)險(xiǎn)企與傳統(tǒng)險(xiǎn)企的保單量級相差懸殊，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)的潛在轉(zhuǎn)化空間之大不言而喻。
基于此，上述險(xiǎn)企副總經(jīng)理對記者表示，險(xiǎn)企經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)，仍需從客戶體驗(yàn)的細(xì)節(jié)入手，按照全產(chǎn)品、全場景、全生命周期來進(jìn)行模式設(shè)計(jì)，以重塑保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，打造集“數(shù)字化運(yùn)營、數(shù)字化經(jīng)營、數(shù)字化風(fēng)控”為一體的創(chuàng)新模式。（證券日報(bào)）