證券時報記者 王小偉
“同城即時配送領(lǐng)域激烈競爭已經(jīng)基本告一段落，差異化定位下的競爭格局趨穩(wěn)態(tài)勢開始顯現(xiàn)。”這是閃送副總裁杜尚骉12日在接受證券時報記者采訪時給出的新判斷。這意味著，前些年各路派系都在搶灘的即時配送賽道正在步入新階段。一方面，參與城市即時物流服務(wù)的各頭部企業(yè)，已經(jīng)逐步形成各自的差異化定位；另一方面，從“送外賣”到 “送萬物”的發(fā)展方向也趨于清晰。
不過，難賺錢仍是擺在這個千億級市場面前的重要課題。B2C模式下的順豐同城和達達年虧損仍在億元甚至十億元級別，進而形成了資金情緒上“一級市場熱、二級市場冷”的反差。另外，部分C2C平臺邁向盈虧平衡，如何破解規(guī)模化難題成為新挑戰(zhàn)。
從市場規(guī)模最大的快遞產(chǎn)業(yè)看，正在出現(xiàn)從“跨城”轉(zhuǎn)向“同城”的新趨向，這給快運市場和前置倉產(chǎn)業(yè)鏈帶來新機遇，也給即時配送市場帶來增量。各大參與主體將如何順勢而變？第二曲線劍指何方？監(jiān)管如何推動行業(yè)的有序競爭？這些都成為這條賽道上的新課題。
巨頭與草根的決斗場
常年任職于郵政系統(tǒng)的物流專家郭朝棟(化名)對記者介紹，近年來，即時配送行業(yè)消費者規(guī)模和訂單量增速放緩，行業(yè)整體態(tài)勢由早期的快速增長模式逐步進入成熟發(fā)展階段。這成為參與城市即時物流服務(wù)的各頭部企業(yè)形成各自差異化定位的中觀背景。
2015年即時配送市場訂單量同比增速翻倍，交易額也突破百億元，這也帶動2015年前后賽道的融資熱潮。在此前后，作為物流業(yè)的“最后一公里”，同城即時速遞迎來眾多參與者，既有美團、餓了么等本地生活電商設(shè)立的餐飲外賣配送業(yè)務(wù)，也有以順豐同城為代表的快遞巨頭，還有并無任何流量背景的閃送和發(fā)家鄭州的UU跑腿等“草根”獨立第三方，共同組成城市物流微循環(huán)市場系統(tǒng)的動脈。
從上個世紀開始，以“三通一達”為代表的快遞公司就先后問世。為何近些年來，即時配送的硝煙戰(zhàn)才被點燃呢？
杜尚骉認為，與三方面主客觀因素有關(guān)。第一是技術(shù)原因，尤其以4G為代表新一代信息技術(shù)把溝通成本迅速拉降，使各平臺可以在市場需求出現(xiàn)后迅速作出響應(yīng)。第二是需求原因，隨著外賣和新零售產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，相較于傳統(tǒng)快遞更快的即時物流需求爆發(fā)性增長。第三是個性化消費潮的帶動，繼重社交(例如線下聚餐)和輕社交(例如微信溝通)之后，“中度社交”崛起?！氨热纾W送起來之后，倘若一個人現(xiàn)摘了草莓，就可以實現(xiàn)在1小時內(nèi)分享給朋友?！?/p>
這也形成為快遞物流的不斷迭代。在杜尚骉看來，1.0為依賴電商件的傳統(tǒng)快遞服務(wù)模式；2.0階段為以京東為代表的自建倉儲模式，可以實現(xiàn)當天早間下單午后送到；3.0階段則是在2015年前后，隨著新零售和外賣需求的增長，比前一階段更為即時，通過商流和物流的緊密配合，實現(xiàn)1小時送達。
值得注意的是，在沉寂多年之后，伴隨著前述參與主體激烈競爭基本告一段落，資本再次迎來搶灘高峰。
2021年12月，順豐同城登陸港股，總市值維持在130億港元上下。此外，去年閃送完成超過1.25億美元的D++輪融資，小米雷軍順為資本等再度入場；UU跑腿也獲得來自58產(chǎn)業(yè)基金等數(shù)億元B+輪融資，被市場冠以與投資方本地生活協(xié)同的新預(yù)期。
郭朝棟對記者說，對于同城即時物流市場而言，每隔兩三年就會被市場和資本關(guān)注一次，原因就在于市場競爭格局不斷發(fā)生新變化?！耙?020年為例，當時阿里旗下菜鳥網(wǎng)絡(luò)全資收購點我達，順豐試水團餐外賣，達達赴美提交IPO招股書，加上疫情因素帶來的物流市場諸多新變化。而從近期來看，市場再度關(guān)注這個賽道，則是因為各頭部企業(yè)基本形成差異化定位?！?/p>
這種競爭格局的穩(wěn)定趨向，不僅延伸了傳統(tǒng)物流服務(wù)的觸角，而且還推動著商業(yè)模式的創(chuàng)新，帶動了整個商業(yè)條鏈的激蕩。胡大飯館是北京地區(qū)最知名的主打小龍蝦的餐館。公司內(nèi)部人士介紹，此前公司擴張最關(guān)注的點就是選址，因為會直接影響到客流。但隨著即時配送服務(wù)把商超、餐館覆蓋的面積半徑從過去的1000米內(nèi)拓展到3-5公里，公司人效、坪效和商品效率都得到提高。
千億市場下的共同挑戰(zhàn)
即時配送一方面為線下商家打破業(yè)務(wù)時空掣肘，另一方面為線上商家完成O2O商流閉環(huán)，同時也擴張了C端消費者的消費半徑。據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，在多方鏈接中，早在2019年行業(yè)規(guī)模就已超 1313 億元。不過，在這個千億級市場之下，難賺錢卻成為一眾玩家共同面臨的挑戰(zhàn)。
以順豐同城為例，從2018年到2021年凈利潤虧損額逐年擴大，分別虧損3億元、4億元和7億元規(guī)模。因此，雖然一級市場周期性融資火熱，但二級市場資金并不買賬，公司股價在破發(fā)處徘徊。
“虧損是一眾玩家共同面臨的課題?！惫瘲潓τ浾哒f，雖然同城即時配送底盤穩(wěn)固，更不愁需求，但從這個賽道誕生開始，就面臨著規(guī)模和成本兩重困境。
規(guī)模效應(yīng)較難形成，主要指向非外賣送餐高頻剛需之外的品類，尤其是連接C端的個人配送，由于需求的高離散、即時性和個性化，導(dǎo)致個人配送與外賣配送標準化完全不同，如何滿足客戶需求很難。加之需要重金布局運力，這也意味著巨額補貼，規(guī)模難起一直是懸在這個賽道上的達摩克里斯之劍。
郭朝棟分析說，C2C盈利的難點，就在于“非標”意味著難上規(guī)模。因為C2C市場既面臨需求的隨機性，也面臨運力的非標，比如，配送員配送裝備、交通工具選擇、所需配送技能也完全不同。兩端都會提高平臺的運營成本?！皞鹘y(tǒng)快遞平臺全部堅持成本導(dǎo)向，這種模式需要快速做大單量，以便把成本降到最低。因此，也便出現(xiàn)即便是同城的配送，也需要在中轉(zhuǎn)站周轉(zhuǎn)這一‘反?！F(xiàn)象。但同城即時配送平臺通常不能通過固定資產(chǎn)等資本開支投入來提升效率，降低運轉(zhuǎn)成本，進而帶來履約成本的節(jié)約。特別是C2C模式下，比如閃送所切入的市場，就是通過一對一、點對點地即時送達，以求滿足消費者在最著急時候解決關(guān)鍵問題，這就決定了其業(yè)務(wù)模式是重時效不重價格。”
B2C模式下的配送以商圈為主，競爭激烈，頭部企業(yè)均為盈利。對此，順豐同城方面對記者表示，公司會專注在快速增長的市場上取得長遠業(yè)績，會繼續(xù)專注擴大客戶群、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等，而非尋求即時財務(wù)回報或盈利能力。
相較來看，C2C則在呈現(xiàn)出另外一番光景。閃送方面對記者表示，在閃送之前，C2C即時配送是國內(nèi)外都沒有人涉足的賽道，因此2015年閃送曾進行了業(yè)務(wù)模式的盈利驗證，當時的驗證結(jié)果是可以實現(xiàn)年度盈利。從近些年來公司運營情況來看，“處于不錯的狀態(tài)?！?/p>
這顯然與較高的客單價不無關(guān)系。那么，即時配送賽道會否也出現(xiàn)2021年極兔問世所帶來的鯰魚效應(yīng)呢？
郭朝棟認為，可能性不大。“目前各平臺差異化競爭格局已經(jīng)形成，尤其對于C2C平臺來說，運力和需求兩端的算法模型都需要長期積累，由此已經(jīng)構(gòu)筑起先發(fā)優(yōu)勢。閃送與極兔可以看作兩個極端。拼多多和極兔完全成本為導(dǎo)向；閃送則是傾向于品質(zhì)導(dǎo)向。”
運力：高成本與“蓄水池”
運力成本是即時配送平臺運營成本的絕對大頭。“目前騎手活躍度最高的是閃送，順豐同城騎手黏性則最高?！惫瘲潓τ浾哒f，這一部分成本很難節(jié)省。尤其是隨著市場監(jiān)管總局等部門要求保障騎手權(quán)益，未來相關(guān)成本仍有可能攀升。
有接近閃送的人士對記者透露，目前平臺發(fā)牌閃送員達150萬人，公司運營成本的80%會給到運力，剩余的比例給到客戶補貼、留存公司運營。
同時也有接近順豐同城方面的人士指出，產(chǎn)業(yè)內(nèi)公司通常將與騎手有相關(guān)的勞務(wù)外包成本及員工福利費用之和稱為“履約成本”，而順豐同城這塊成本大致占到營業(yè)成本超95%。
杜尚骉對記者介紹，“龐大運力下之下，很多訂單背后都有一個故事。比如，相當比例的可接單閃送員都是依靠閃送專職生存的。曾經(jīng)有一個閃送員只身來到北京，起先每晚只能睡在自帶睡袋中，不過到現(xiàn)在已經(jīng)一點點做起來，做到了掙錢、自由和快樂?！?/p>
除了運力之外，主要成本之一還在于科技投入。這與外包模式之下，即時配送平臺不會選擇重資產(chǎn)運營模式有關(guān)。
國家知識產(chǎn)權(quán)局顯示，北京同城必應(yīng)科技有限公司于2018年申請了一項名為“訂單分配方法、裝置、服務(wù)器及存儲介質(zhì)”的專利，該項專利可實現(xiàn)基于閃送員對訂單的接單意愿，將訂單均勻分配給各個閃送員，并根據(jù)各閃送員被分配訂單的優(yōu)先順序不間斷地為其推送訂單。這成為C2C模式解決“非標”困境的折射鏡——利用數(shù)據(jù)化解決標準化難題。
杜尚骉介紹，通過把供給端標簽化、數(shù)據(jù)化，而后借助后臺算法匹配最適合的閃送員?！皬呐渌蛦T分配來看，1.0時代默認為距離最近就上門時間最短，2.0時代加入了平均速度、客戶配送差異化等匹配維度。在訂單量快速增加的3.0階段，閃送又致力于從個體需求最優(yōu)走向區(qū)域最優(yōu)?！?/p>
快遞業(yè)轉(zhuǎn)向“同城為王”
隨著商流和信息流的打通，不少平臺都可以提前預(yù)測客戶需求，不少貨物可以提前放到前置倉。由此，快遞行業(yè)正在出現(xiàn)“跨城業(yè)務(wù)”轉(zhuǎn)“同城業(yè)務(wù)”的新趨向。杜尚骉認為，如何優(yōu)化同城快遞業(yè)務(wù)，未來同城也要中轉(zhuǎn)的傳統(tǒng)模式或也會改變。
這種新趨向正在帶來三方面重要影響。首先，會帶來大件物流快運市場的增長。以最新登陸港股的安能物流為例，公司貨運總量2015年至2020年復(fù)合增長率高達31%，其中2020年日貨運量3.84萬噸，單日貨量峰值突破5萬噸，全年零擔貨量也首次突破千萬噸。
其次，城市周邊大倉和城市內(nèi)小倉(包括獨立建設(shè)、第三方建倉兩種方式)等前置倉儲也會迎來大發(fā)展。此外，快遞業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)也有望迎來較大調(diào)整，同城占比增加。
此外，也會給新生態(tài)下的即時配送市場帶來新機遇。郭朝棟表示說，京東、淘寶等電商平臺陸續(xù)推出一小時送達業(yè)務(wù)，這一方面是基于現(xiàn)有零售店，另一方面也基于前置倉布局。從配送端來看，未來依靠即時配送來進行物流服務(wù)的占比將越來越大。
對于即時配送來說，未來的增量空間不止于此。郭朝棟表示，同城即時配送一方面連著C端消費者，具備向消費互聯(lián)網(wǎng)延申價值鏈的潛力；另一方面連接著B端制造商和服務(wù)商，具備向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)延伸價值鏈的潛力。所以，同城即時配送這項業(yè)務(wù)在C端和B端都有增量價值空間可以挖掘。
“整體來看，快遞業(yè)正在出現(xiàn)分流?！惫瘲澱J為，一個方向是以即時配送為代表，物流服務(wù)速度越來越快。另一個方向則以極兔為代表，在成本導(dǎo)向下向較慢的方向前進。