近日，總部位于瑞典斯德哥爾摩的歐洲動(dòng)力電池“領(lǐng)頭羊”企業(yè)北伏宣布將調(diào)整業(yè)務(wù)模式，裁減約1600名員工，暫停生產(chǎn)陰極活性材料，并推遲新建電池超級(jí)工廠計(jì)劃。
北伏的近況令曾看好其長(zhǎng)期前景的業(yè)界人士嘆息不已，同時(shí)也引發(fā)了人們對(duì)歐洲動(dòng)力電池行業(yè)未來的深刻擔(dān)憂。電池供應(yīng)鏈研究和咨詢領(lǐng)域分析師安迪·萊蘭表示：“北伏是歐洲電池行業(yè)的標(biāo)桿，如果他們無法生產(chǎn)，就表明歐洲將長(zhǎng)期保持對(duì)外依賴�！�
過去幾年間，立志躋身全球動(dòng)力電池行業(yè)頭部的北伏公司一度風(fēng)頭甚勁。早在成立之初，北伏就自帶“明星企業(yè)”的光環(huán)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立近8年來，北伏融資總額高達(dá)150億美元，是歐洲創(chuàng)業(yè)公司中融資最多之一，投資者中不乏貝萊德、高盛、歐洲投資銀行、瑞典養(yǎng)老基金等知名機(jī)構(gòu)。不僅如此，北伏還吸引了歐洲一線汽車品牌爭(zhēng)相下單，寶馬、斯堪尼亞、沃爾沃和大眾等車企與其陸續(xù)簽署了總額達(dá)550億美元的電池供應(yīng)合同。
除了資本的加持和客戶的青睞，北伏也得到了歐盟及歐洲各國(guó)政府的鼎力支持。2017年，歐盟成立電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟工作組，部分歐洲官員寄希望于北伏成為“歐洲電池空客”，因此其持續(xù)獲得歐盟政策資金支持。2024年1月，歐盟委員會(huì)批準(zhǔn)了德國(guó)一項(xiàng)總額為9.86億美元的國(guó)家援助計(jì)劃，支持北伏在德國(guó)建立電動(dòng)車電池廠。
然而，現(xiàn)實(shí)卻是骨感的。2023年，北伏業(yè)績(jī)虧損近12億美元。
北伏“熄火”，暴露出其從生產(chǎn)到運(yùn)營(yíng)各環(huán)節(jié)的問題。首先是產(chǎn)能。2021年年底，北伏位于瑞典謝萊夫特奧的首座超級(jí)工廠正式投產(chǎn)，按照計(jì)劃，工廠要在2023年達(dá)到16吉瓦時(shí)設(shè)計(jì)產(chǎn)能。然而，該工廠目前的產(chǎn)能利用率極低，年出貨電池不到1吉瓦時(shí)，滿產(chǎn)目標(biāo)也推遲到了2026年。公司首席執(zhí)行官卡爾森承認(rèn)，北伏“在擴(kuò)張計(jì)劃上有點(diǎn)過于激進(jìn)”。
產(chǎn)能滯后，隨之而來的問題便是客戶流失。2020年寶馬和北伏簽下20億歐元的合同，但拖了足足兩年始終未能交貨，寶馬在今年6月不得已宣布撤銷訂單。斯堪尼亞今年5月也對(duì)外表示，北伏去年的交付問題對(duì)公司數(shù)千輛電動(dòng)卡車的生產(chǎn)配送造成了阻礙。
安全和環(huán)境問題也困擾著該公司。調(diào)查顯示，自2019年以來，北伏工廠發(fā)生了至少26起嚴(yán)重事故。出于對(duì)工作條件的擔(dān)憂，豐田已禁止其技術(shù)人員在北伏工廠工作。瑞典工作環(huán)境管理局和瑞典化學(xué)品管理局已就一起涉嫌氣體泄漏事件展開調(diào)查。當(dāng)?shù)卣谄鹪V北伏，指控其在韋斯特羅斯的實(shí)驗(yàn)室中不安全地儲(chǔ)存化學(xué)品，廢水中的金屬含量超過了最高允許值。
北伏自身發(fā)展的瓶頸，也折射出整個(gè)歐洲電池行業(yè)正面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。事實(shí)上，歐盟對(duì)此也一直保持著清醒認(rèn)識(shí)。早在去年6月，歐洲審計(jì)院在一份名為《歐洲面臨輸?shù)綦姵馗?jìng)賽的風(fēng)險(xiǎn)》的報(bào)告中，即對(duì)歐委會(huì)的“電池戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃”提出了不少批評(píng)和警告。
報(bào)告提出，首先，由于補(bǔ)貼差異的問題，電池制造商可能會(huì)放棄歐盟，轉(zhuǎn)而選擇其他地區(qū)，尤其是美國(guó)，因?yàn)槊绹?guó)為他們提供了巨大的激勵(lì)。與歐盟不同，美國(guó)直接補(bǔ)貼礦物和電池的生產(chǎn)，以及鼓勵(lì)消費(fèi)者購(gòu)買在美國(guó)制造并使用美國(guó)零部件的電動(dòng)汽車。
其次，原材料嚴(yán)重依賴進(jìn)口。原料中，87%的鋰進(jìn)口自澳大利亞，80%的錳進(jìn)口自南非和加蓬，68%的原料鈷進(jìn)口自剛果（金），40%的天然石墨進(jìn)口自中國(guó)。然而，目前的合同安排通常只能確保未來兩年到三年的原材料供應(yīng)。盡管歐洲擁有幾處礦藏，但從發(fā)現(xiàn)到投產(chǎn)至少需要12年至16年，因此無法快速應(yīng)對(duì)需求增長(zhǎng)。擁有歐盟內(nèi)部最大鋰儲(chǔ)量的葡萄牙，預(yù)計(jì)要到2026年才會(huì)開始生產(chǎn)。
最后，原材料和能源價(jià)格上漲可能會(huì)危及歐盟電池生產(chǎn)的競(jìng)爭(zhēng)力。截至2020年年底，電池組的成本已達(dá)每千瓦時(shí)200歐元，為計(jì)劃成本的兩倍多。僅在此前兩年中，鎳價(jià)就上漲了70%以上。
歐洲審計(jì)院審計(jì)人員警告稱，如果歐盟電池生產(chǎn)能力未能按預(yù)期增長(zhǎng)，可能會(huì)出現(xiàn)兩種情況。其一，歐盟可能被迫將其對(duì)內(nèi)燃機(jī)汽車的禁令推遲到2035年以后，從而無法實(shí)現(xiàn)其碳中和目標(biāo)。其二，為了在2035年前實(shí)現(xiàn)零排放，歐盟可能被迫嚴(yán)重依賴非歐盟生產(chǎn)的電池和電動(dòng)汽車，這將損害歐洲汽車行業(yè)和勞動(dòng)力。
除了報(bào)告中所提到的多重困境，技術(shù)瓶頸也是歐洲電池業(yè)界應(yīng)正視的問題。盡管歐洲在研發(fā)上投入了大量資源，但突破性技術(shù)成果似乎仍未如預(yù)期，主要是在設(shè)計(jì)、工藝流程等方面存在欠缺，影響其產(chǎn)品的可靠性。
更無奈的是，電池行業(yè)還不得不面對(duì)歐洲電動(dòng)汽車市場(chǎng)需求放緩的趨勢(shì)。9月19日，歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，8月，電動(dòng)汽車在歐洲的市場(chǎng)份額從去年的21%下降至今年的14.4%。這是今年連續(xù)第四個(gè)月下降，與去年幾乎持續(xù)的環(huán)比增長(zhǎng)形成了鮮明對(duì)比。其中，德國(guó)8月電動(dòng)汽車銷量大幅下滑近70%，位列歐盟第二大電動(dòng)汽車市場(chǎng)的法國(guó)電動(dòng)汽車銷量也下降了33%，意大利和西班牙同樣出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。德法意西四大市場(chǎng)的全線“暴跌”使得8月全歐洲僅有92627輛純電動(dòng)汽車注冊(cè)，而去年同期的注冊(cè)量為165204輛，降幅高達(dá)43.9%。
不過，雖然北伏當(dāng)前陷入低潮，但隨著歐洲在綠色能源轉(zhuǎn)型方面的持續(xù)政策支持以及對(duì)電動(dòng)汽車市場(chǎng)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展期望，歐洲電池產(chǎn)業(yè)仍有機(jī)會(huì)迎來復(fù)蘇和突破。展望未來，歐洲應(yīng)更加穩(wěn)扎穩(wěn)打，加大對(duì)前沿電池技術(shù)的研發(fā)投入，構(gòu)建更加穩(wěn)定的供應(yīng)鏈。